二、元世祖忽必烈和成宗鐵穆耳時期（1260-1307年），共48年。

1260年，蒙哥在四川釣魚城戰死，忽必烈嗣位，成為大蒙古國的第五代大汗。忽必烈在位34年，主要做了四件大事。一件是推行“漢法”，也就是進行政治體制改革。成吉思汗建立的大蒙古國，與游牧社會相適應，政治體制簡單，軍民合一，萬戶、千戶、百戶，世襲制，對新征服地區任意掠奪財富。這套制度對農業地區完全不合適。忽必烈管理“漢地”時便從中原招徠各種人才，聽取他們有關管理國家的各種意見。即位以后，他逐步推行中原傳統的政治制度，進行多方面的改革，取得明顯的效果，鞏固了政權，增強了國力。但忽必烈為了自身的利益，實行民族歧視的政策，將全國居民分為四等，即蒙古、色目、漢人、南人，蒙古和色目有許多特權。他的改革是有很大局限的。第二件是滅南宋，實現全國的統一。從至元五年（1268年）起，元朝集中兵力圍攻南宋的軍事重鎮襄樊（今湖北襄陽、樊城）。攻克后便沿漢水入長江，大舉南下。至元十三年（1276年）南宋都城臨安投降。南宋余部仍繼續抗戰。至元十六年（1279年）廣東崖山兩軍海戰，宋軍失敗，結束了南宋的歷史。元朝實現了中國歷史上空前的統一。第三件大事是建造大都城作為首都，這就是今天北京城的前身。第四件事是派軍出征日本和東南亞的一些國家。戰爭的原因多種多樣，但都是非正義的戰爭。對日本、交趾、占城、爪哇都是渡海作戰，對爪哇出兵二萬，對日本出兵十余萬，可知當時航海力量是很強大的。

忽必烈曾立次子真金為太子，但早死。至元三十一年（1294年）忽必烈病死，嗣位的是真金之子鐵穆耳，廟號成宗。鐵穆耳繼承忽必烈的政策。世祖、成宗相繼統治的四十余年，是元朝的全盛時期。