旅歐青年中的無政府主義派在1921年秋成立了“工余社”。陳獨秀的兩個兒子陳延年和陳喬年曾經是“工余社”的主要成員，陳延年（化名林木）當過《工余》月刊的編輯。對于無政府主義者，周恩來認為他們畢竟是要革命的青年，要用中國革命的實際教育和爭取他們。1922年，“二陳”被爭取成為旅歐中國少年共產黨成員，并現身說法，教育爭取了其他工余社社員。到1923年末，中共旅歐組織在與無政府主義派的斗爭中已取得決定性勝利。

旅歐青年中的國家主義派在1923年成立了以曾琦、李璜為首的中國青年黨，他們認為中國的最大問題在于“多數國民無國家之自覺心”，否認和反對中國共產黨提出的反帝、反封建的革命綱領。對國家主義派，周恩來先后在《赤光》（1942年2月1日《少年》改名《赤光》，周恩來任主編，李富春、鄧小平負責編輯及刻版）上發表了《軍閥統治下的中國》、《列強共管中國的步驟》等30多篇文章進行針鋒相對的斗爭。國家主義派后來墮落到帶領法國警察抓捕共產黨員的地步，曾琦、李璜回國后還公然與軍閥孫傳芳相勾結。

第一次“國共合作”時期，隨著國內形勢的發展，1922年8月29日，中共中央在杭州西湖召開會議，根據共產國際的指示，作出了與國民黨建立民主聯合戰線，共產黨員以個人名義加入國民黨的決定。與此同時，國民黨也意識到旅歐華人中聚集了大批優秀知識分子，是一支不可低估的政治力量。1922年8月，孫中山和國民黨總部委派王京歧作為全權代表，赴法國籌備組建國民黨駐歐支部。根據中共中央的指示，周恩來與王京歧取得了聯系，竭力幫助他開展籌備組建工作。1923年3月10日，在周恩來的主持下，旅歐中國共產主義青年團在巴黎舉行會議，以表決的方式通過了與國民黨組成聯合戰線以及旅歐共青團員以個人名義加入國民黨的決議。1923年11月25日，國民黨駐歐支部成立大會在里昂召開，旅歐共青團員80多人全部以個人名義加入國民黨，周恩來被選為執行部總務主任（即秘書長，李富春被選為宣傳主任），并在執行部部長王京歧回國期間代理其職務，主持工作。會后，周恩來被委任為國民黨巴黎通訊處籌備員，李富春、聶榮臻也積極參與籌建工作。1924年1月17日，國民黨巴黎通訊處成立，聶榮臻任處長。在周恩來的積極推動下，國民黨先后在德國、比利時、荷蘭、西班牙等國建立了支部，朱德擔任了國民黨德國支部的組織主任。